Дизайнер системы

Настройка внешнего вида

На странице дизайнера системы вы сможете в несколько кликов настроить рабочие места, указав, какие разделы будет видеть пользователь определенной роли, а также внешний вид системы: логотип компании, цвет панели в соответствии с корпоративной символикой.

Корпоративный стиль компании в CRM-системе

Настройка системы пользователем

Настройте систему, чтобы видеть только нужную информацию, — разделы, страницы, дэшборды и любые показатели на них: графики, метрики, реестры. С помощью мастера разделов вы можете создавать новые разделы в bpm’online sales и редактировать существующие: менять расположение полей, добавлять или скрывать поля, вкладки, детали.

Простая настройка и кастомизация CRM-системы пользователем

Визуальный дизайнер контента

Создавайте привлекательные шаблоны писем всего за несколько минут. Достаточно из набора готовых блоков собрать структуру письма, внести свой текст — и шаблон готов для использования.

Визуальный дизайнер контента в CRM-системе

Управление пользователями и ролями

Разграничивайте права доступа к данным для разных ролей пользователей с помощью гибкой настройки. Вы можете настроить доступ к отдельным записям или операциям, а также указать, какие разделы будет видеть пользователь определенной роли в своем рабочем месте.

Настройка прав доступа в CRM-системе

Интеграция с LDAP

Используйте учетные данные Active Directory для доступа в систему. Вам не придется помнить несколько различных логинов и паролей, а администратору системы вручную вносить в систему данные о новых сотрудниках.

Интеграция с LDAP в CRM-системе

Журнал действий пользователей

Журнал сохраняет операции с критическими данными и позволяет быстро восстановить информацию или понять хронологию событий в системе: что было сделано, кем и когда.